Freak Out! est le titre du 1^er album du groupe The Mothers of Invention mené par Frank Zappa. Enregistré de novembre 1965 à janvier 1966, il sort en août 1966 en France. Il est produit par Tom Wilson pour MGM-Verve.

Sorti en juillet 1966, il s'agit du 2^e double album de l'histoire du rock (le 1^er étant « Blonde on Blonde » de Bob Dylan sorti en mai 1966)

Tous les morceaux ont été composés et arrangés par Frank Zappa. On y retrouve les trois piliers qui sous-tendront toute son oeuvre future à savoir la rigueur de l'écriture musicale, un commentaire social sans fioriture et bien sûr l'humour. Toute une face est consacrée à une pièce pour un ensemble de percussions (The Return Of The Son Of Monster Magnet), hommage au compositeur Edgar Varèse (disparu en novembre 1965) qui a très fortement influencé Zappa. A noter que Zappa ne chante que sur 5 morceaux, Ray Collins chantant sur le reste.

En cadeau sur la pochette une carte certifiant la qualité de « FREAK » pour son détenteur.

Liste des titres

1. Hungry freaks daddy 3'30"
2. I ain't got no heart 2'30"
3. Who are the brain police? 3'22"
4. Go cry on somebody else's shoulder 3'31"
5. Motherly love 2'45"
6. How could I be such a fool 2'12"
7. Wowie zowie 2'45"
8. You didn't try to call me 3'17"
9. Any way the wind blows 2'52"
10. I'm not satisfied 2'37"
11. You're probably wondering why I'm here 3'37"
12. Trouble everyday 5'56"
13. Help I'm a rock /It can't happen here 8'37"
14. Return of the son of monster magnet 12'17"

Musiciens

• Frank Zappa – guitare, harmonica, cymbales, tambourin, chant
• Jimmy Carl Black – percussions, batterie, chant
• Ray Collins – harmonica, cymbales, tambourin, chant
• Elliot Ingber – guitare
• Roy Estrada – basse, chant
• Gene Estes – percussions
• Eugene Di Novi – piano
• Neil Levang – guitare
• John Rotella – clarinette, saxophone
• Kurt Reher – cello
• Raymond Kelley – cello
• Paul Bergstrom – cello
• Emmet Sargeant – cello
• Joseph Saxon – cello
• Edwin V. Beach – cello
• Arthur Maebe – cor, tuba
• George Price – cor
• John Johnson – tuba
• Carol Kaye – guitare 12 cordes
• Virgil Evans – trompette
• David Wells – trombone
• Kenneth Watson – percussions
• Plas Johnson – saxophone, flûte
• Kim Fowley – hypophone
• Mac Rebennack – piano
• Les McCann – piano
• Jeannie Vassoir